2016年03月 累計リタンと投資額

新年度が始まりました。東京では桜もちょうど満開で、素敵な陽気ですが、日経平均は不調のようですね。さて、2016年1月から始めたインデックス投資の状況です。2016年3月度の累計リタンと累計投資額です。

投資額はジワリジワリ

運用資産(非リスク資産&リスク資産)へ、毎月、定額投下できています。投下額の1/3を非リスク資産へ、2/3をリスク資産へ振り分けています。

2016年3月度は下記のファンドを購入しました。

クラス 名称 損益
国内債券 ニッセイ国内債券インデックス ▲0.69%
先進債券 ニッセイ外債インデックス 2.93%
新興債券 日興DCインデ新興国債券 0.93%
国内株式 ニッセイTOPIXインデックス 0.33%
先進株式 ニッセイ外株インデックス 2.93%
新興株式 SBI-EXE新興国株式 5.2%
国内REIT たわらN国内リート 4.07%
先進REIT たわらN先進国リート 4.7%

債券クラスの変更

下記投稿でも、自分の愚かさを嘆いていますが、リスク資産内の債権クラスを個人向け国債から債券ファンドに変更いたしました。また、債権クラスの中も分散したほうがいいのではないかと考え、国内/先進/新興の3エリアに資産を投下しています。

くぅ なんか間違えたかも

累計リタンは3.54%でした

2月度に比べて、若干改善しました。改善といっても、何かしたわけではなく、淡々と積立投資を実行しているだけなので、市場に身を任せているだけなのです。

今現在、8つのアセットクラスに分散しています。前述のように各クラスごと、異なる損益になるため、損を出しているクラスがあっても他で補えるため心の平静を保つことができています。

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