2016年02月 投資信託累計

以下の投稿で書かせていただきましたが、毎月定額購入している投資信託の累計口数についてもグラフで表し熟成感を醸成していきたいと思います。

投資は右上がりがよい

冒頭のグラフは、リスク資産の中の投資信託の購入累計口数です。まだ2か月分ですので、何ともさみしいグラフですが、じっくり育てていきたいと思います。

保有している投資信託

下記5つの投資信託を2月度も定額購入いたしました。ストックからの投資については12分割して投資をしているため、2016年度は大盤振る舞いです。

名称 会社 信託手数料
ニッセイ外国株式インデックスファンド ニッセイ 0.2592%
ニッセイTOPIXインデックスファンド ニッセイ 0.3132%
たわらノーロード 国内リート DIAM 0.324%
たわらノーロード 先進国リート DIAM 0.378%
EXE-i新興国株式ファンド SBI 0.3924%

グラフは右肩上がりがよい

ファンドを売却しない限りこのグラフは右肩上がりになります。やはりこういったグラフで見える化する方が精神衛生上よろしいですね。リバランス時にも、おそらく少ない口数を売却(譲渡)し、多くの口数を購入することになるので、累計口数としては増えることを想定しています。(が、約20%課税されるため、実際どのようなグラフになるのか、正直よくわからないのです。)

スポンサーリンク
レクタングル(大)
レクタングル(大)

シェアする

フォローする